Spersonalizowane
zarządzanie finansami dla lekarzy
Codziennie stawiasz skomplikowane diagnozy. Pozwól mi zająć się złożonością Twojego majątku i ochrony z podejściem concierge.
O mnie
Mateusz Palma
Jestem niezależnym concierge finansowym specjalizującym się w obsłudze lekarzy i właścicieli praktyk medycznych. Działam selektywnie, strategicznie i bez kompromisów jakościowych. Moje 9-letnie doświadczenie zawodowe oraz aktywna obsługa blisko 200 lekarzy mówi mi jedno — praca lekarza i bycie jednocześnie przedsiębiorcą wymaga nie tylko pracy z pacjentami, ale także dbałości o własną stabilność finansową.
Zabezpieczę Twoje przychody w razie czasowej i trwałej niezdolności do pracy w konkretnym zawodzie oraz wspólnie stworzymy plan finansowy, który będzie miał na celu zabezpieczyć Twoją zarówno — bieżącą jak i przyszłą płynność finansową.
Twoja koncentracja powinna być skierowana na pacjentów.
Moja — na Twoją finansową stabilność.
9+
lat doświadczenia
180+
obsłużonych lekarzy
MDRT
Członek Million Dollar Round Table — prestiżowego międzynarodowego stowarzyszenia najlepszych doradców finansowych na świecie.
ZobaczUsługi
Moja specjalizacja
Ubezpieczenie od utraty przychodu w konkretnym zawodzie
Zabezpieczę Twoje przychody w razie czasowej lub trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lekarza.
Kredyty hipoteczne, firmowe, gotówkowe oraz leasingi
Pomogę Ci w całym procesie kredytowym oraz przy wyborze najkorzystniejszego rozwiązania dla Ciebie.
Zabezpieczenie bieżącej i przyszłej płynności finansowej
Zbudujemy plan finansowy wykorzystujący potencjał Twoich dochodów niezależnie w jakim wieku i na jakim etapie życia teraz jesteś.
Ochrona mienia
Bezpieczeństwo w każdej sferze życia i pracy: OC lekarskie, samochody, mieszkania i domy oraz majątek praktyki.
Dlaczego lekarze mi ufają
Ekspertyza, która mówi Twoim językiem
Doradcy finansowi często traktują lekarzy jak każdego innego zamożnego klienta. Ja wywodząc się ze środowiska medycznego poznałem doskonale specyfikę tego zawodu. Potrafię przewidzieć różne scenariusze, nawet te złe, w taki sposób, aby im zapobiegać, a nie je leczyć. Moim celem jest zapewnienie Ci spokoju finansowego, abyś mógł skupić się na tym, co robisz najlepiej — leczeniu pacjentów.
Od rezydentury do emerytury
Od ponad 9 lat prowadzę lekarzy na każdym etapie ich życia finansowego.
Wiedza specyficzna dla branży medycznej
Rozumiem system wynagrodzeń i ryzyka z nim związane.
Proces
Twoja droga do zdrowych finansów
Wywiad
30-minutowa rozmowa w celu analizy Twojej obecnej sytuacji i celów.
Diagnoza
Pogłębiona analiza potrzeb oraz sytuacji finansowej.
Recepta
Prezentacja Twojego indywidualnego planu finansowego.
Realizacja
Wdrożenie planu finansowego i jego serwis.
Wolisz spotkać się osobiście?
Zapraszam do biura w centrum Łodzi
Biuro
CitySpace React, al. Piłsudskiego 24, Łódź